Dieses Grundlagenmodul richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse in Customer Relationship Management Systemen. Es vermittelt das notwendige Basiswissen zum Verständnis der zentralen Funktionen und Anwendungsbereiche von CRM-Software. Der Kurs schafft eine fundierte Orientierung in der digitalen Kundenverwaltung und den zugehörigen Geschäftsprozessen. Die Teilnehmenden erlernen die wichtigsten Begriffe und Konzepte für einen erfolgreichen Quereinstieg in dieses Themenfeld.

Kursinhalt
1. Einführung in das Customer Relationship Management
  • Definition und strategische Bedeutung von CRM in Unternehmen
  • Abgrenzung von operativen, analytischen und kollaborativen CRM-Ansätzen
  • Überblick über die Customer Journey und ihre Abbildung im System
  • Wichtige Fachterminologie wie Lead, Opportunity, Account und Ticket

2. Aufbau und Kernfunktionen von CRM-Systemen
  • Grundlagen der Datenstruktur und der Kontaktverwaltung
  • Erläuterung der Module Vertrieb Sales und Marketing Automation
  • Funktionsweise des Kundenservice und Ticketmanagements Support
  • Benutzerrollen und Rechtekonzepte im System

3. Prozesse und Datenmanagement
  • Bedeutung der Datenpflege und grundlegende Anforderungen an die Datenqualität
  • Prozessuale Abläufe vom ersten Kundenkontakt bis zum Vertragsabschluss
  • Grundlagen des Reportings und einfacher Auswertungen in CRM-Systemen
  • Überblick über Datenschutzanforderungen im Kontext von Kundendaten

Berufliche Relevanz
  • Verständnis für die zentralen digitalen Geschäftsprozesse in kundenorientierten Abteilungen
  • Qualifizierung für Tätigkeiten, die das Anlegen, Pflegen und Auswerten von Kundendaten erfordern
  • Ermöglichung der Einarbeitung in spezifische CRM-Plattformen wie Salesforce oder Microsoft Dynamics
  • Grundlegende Fähigkeit zur Nutzung von CRM-Systemen im Vertrieb, Marketing oder Support