Salesforce ist ein verbreitetes CRM-System zur Unterstützung von Vertriebsprozessen. Sales Managerinnen und Manager nutzen es, um Kundenbeziehungen, Chancen und Abschlüsse systematisch zu steuern.
!Kursinhalt
!1. Datenmodell und Navigation
*Accounts, Kontakte und Opportunities
*Aktivitäten und Aufgaben
*typische Ansichten und Listen
!2. Pflege von Vertriebsdaten
*Anlage und Aktualisierung von Datensätzen
*Verknüpfung zwischen Objekten
*Qualitätssicherung der Einträge
!3. Steuerung entlang des Funnels
*Phasenlogik der Opportunities
*Forecasts und Reports
*Team- und Gebietsansichten
!4. Arbeit mit Automatisierungen
*Vorlagen und Prozesse
*Benachrichtigungen
*Zusammenarbeit mit Service und Marketing
!Berufliche Relevanz
*Salesforce schafft eine einheitliche Sicht auf Kunden und Deals
*gepflegte Daten sind Grundlage verlässlicher Forecasts
*systemgestützte Prozesse entlasten die tägliche Vertriebsarbeit